数日后,到达榊的故乡信太村落的保名,遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理,保名在疯狂的心中也感到幸福,不过,葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。
来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名,由于白狐被放跑的泄愤,使保名大打出手,结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶,在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名,保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时,逃出恶右卫门之手的葛之叶,询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子,狐葛的叶,在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌,消失了。
得知一切的保名,悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书,蜂拥而至,却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时,接到保名平安被证明的消息,使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城,但保名却下定了留在森林里的决心,告别了葛叶。