林昔(欧豪 饰)和成思义(张帆 饰)正在都城戏院等待武田，楼下的戏曲已经开场，演的一出戏正是成思义和林昔的父亲当年最爱看的。武田认为，成思义是一个怀揣粮食和钱财的商人，因此他拥有无与伦比的影响力。武田早就做好准备，事成之后，就直接杀了林昔。很快，武田来到戏院和成思义和林昔见面，他开门见山，想要买下成思义粮厂中的所有粮食。成思义拒绝，武田却让他等几分钟再回答。昨夜珍珠港一战，日本大获全胜，其先遣部队很快会进入租界。武田想通过这个消息，让成思义同意把粮食卖给他。
此时，外边爆发枪战，局势瞬间变得紧张起来，林昔的心也不由自主地狂跳。周应群(赵志伟 饰)扮成添茶水的小厮进入包厢里，成思义见状再次严词拒绝。千钧一发之际，周应群掏出枪对准武田，但被武田的下属阻止，枪打歪了。武田没有死，周应群从虎口逃生，跳上卡车，和林昔和成思义一同离开。上海的局势非常紧张，林昔去学校找苏楠(张慧雯 饰)却迟迟未归。周应群得知，上午时，复兴中学发生了枪战。当时七十六号的人将一群学生堵截在图书馆内，凌宏俊(王名扬 饰)凭一己之力杀了许多人，身上也中枪，被逼到角落。
幸而韩教授(赵岩松 饰)即使赶来救援，为苏楠和凌宏俊带走学生们争取时间。韩教授留下来，生死未卜，苏楠将凌宏俊和其他学生送到目的地后，毅然继续往前开车，转移七十六号的人注意力。最终在码头，卡车撞上另一辆车，瞬间发生爆炸，所有人都以为，苏楠死了。此前，苏楠把林昔送给自己的戒指交给凌宏俊，让他转交给林昔。这枚戒指，辗转几番，来到了林昔手中。知晓苏楠死讯那一天，林昔哭了，脑海里全是和苏楠的点点滴滴回忆。林昔也下定决心赴死，他去老袁那里订棺材，李云飞(任宥纶 饰)和周应群也各自要订一副。
此时日本人已经把法租界给围起来了，江伟(贾景晖 饰)在巡捕房的饭碗没了。他来到周应群、李云飞和林昔面前，原来在巡捕房的工作只是为了掩人耳目，江伟真正的身份是军统上海站情报科科长。他知道三人要去找武田拼命，但日本人早就设下天罗地网，就怕他们不去送死。听完江伟的话，林昔改变主意，而周应群向上级打了报告，上级愿意接纳抗日力量。日本人还去家里搜查了，老齐等几个兄弟和林昔会面，林昔吩咐老齐把堂口的钱都给其他兄弟们分了，码头的生意照做，遇到不能解决的问题就找帮里的长老帮忙。
周应群接到新任务，他暂时还不能和林昔、李云飞他们离开。前来接他们的是一个女人叫文华(施诗 饰)，她奉邢站长的命来接林昔和李云飞。三年后，林昔黑化归来，武田秀夫(东申治 饰)在大世界的门口被瞬间割喉，他直到死，大概也不会想到，杀自己的人竟然是林昔。